2024-05-12，华西证券（002926）发布一篇电力设备与新能源行业的研究报告，报告指出，《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）发布，国电投7GW风机集采结果公示。
报告具体内容如下：
1.新能源汽车 《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）发布 我们认为，《规范条件》的提出有望进一步加强锂电行业管理，促进锂电行业高质量发展。一方面，《规范条件》明确提出引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，锂电行业整体产能过剩的格局有望逐步改善。另一方面，《规范条件》提出加强技术创新，对企业的研发费用率和产能利用率等作出要求，并且相较2021年本的《规范条件》对电池的核心性能要求进一步提高；预计受此带动，不仅锂电行业同质化的低端产能有望持续出清，电池与材料端新技术的应用也有望加速。看好锂电行业内各环节市占率有望进一步提升的头部企业，以及积极布局固态电池、快充等新技术的优质企业。 2.新能源 2024年4月光伏组件招标量约22GW 我们认为，迈入光伏装机旺季后行业有望延续高景气度；行业竞争加剧下，考虑到稳定供货能力、产品长期质保等因素，头部企业综合竞争力显现，订单向头部企业倾斜将推动过剩产能加速出清、行业竞争格局重塑，具备技术、资金以及渠道优势的企业有望穿越周期。 国电投7GW风机集采结果公示 根据风电头条数据统计，2024年3/4月陆风含塔筒主机中标均价基本已恢复至去年同期水平。从本次国电投风机集采中标候选情况看，并非全部最低价中标。前期行业风机价格竞争激烈，未来招标或有望更看重结合产品质量、环境风速与风机匹配度等维度综合评定，关注风机价格走势变化。 4月2小时储能系统平均报价环比上涨 我们认为，随着储能相关产业政策以及商业模式的完善，在新能源项目上量&储能电芯成本等处于低位的情况下，储能装机规模有望实现高速增长。据CNESA预测，2024年中国新型储能新增投运规模将超35GW。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。 风险提示 新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。
